SimplBooks: miten lisään pankkitilin ja otan pankkiyhteyden käyttöön?

SimplBooksissa pankkitili lisätään ensin ohjelmaan. Sen jälkeen pankkiyhteys otetaan käyttöön Aiia-integraation kautta.

Pankkiyhteyttä tarvitaan, jotta tilitapahtumat saadaan ohjelmaan ja laskuja voidaan maksaa SimplBooksista.

1. Lisää pankkitili SimplBooksiin

Toimi näin:

Asetukset → Pankkitilit ja kassat

Lisää uusi pankkitili oikean reunan vihreästä painikkeesta.

Täytä pankkitilin tiedot ja tallenna.

2. Ota pankkiyhteys käyttöön Aiian kautta

Kun pankkitili on lisätty, ota pankkiyhteys käyttöön integraatioista:

Asetukset → Integraatiot → Aiia

Seuraa ohjelman ohjeita pankkiyhteyden yhdistämiseen.

Aiian kautta pankkiyhteys mahdollistaa sen, että:

• tilitapahtumat saadaan SimplBooksiin
• laskuja voidaan maksaa SimplBooksista

3. Tarkista, että yhteys toimii

Kun yhteys on otettu käyttöön, tarkista että pankkitapahtumat alkavat näkyä ohjelmassa.

Jos maksaminen ei onnistu heti, maksupuoli ei välttämättä ole vielä aktivoitunut. Tällöin ostolaskut pitää maksaa toistaiseksi verkkopankissa käsin.

Jos et ole varma, onko pankkiyhteys käytössä, kysy portaalissa ja kerro, mitä ohjelma näyttää.